Blog

Jul 22, 2023

Studie: Verbrauchereinblicke und Markenpräferenzen im Motorrad-P&A

Von: The Staff 24. August 2023 Dieser Artikel wurde von Tristin Burdick, Research-Analystin bei EPG Specialty Information, der Muttergesellschaft von Powersports Business, verfasst. Die Richtung jeder Branche ist

Von: The Staff 24. August 2023

Dieser Artikel wurde von Tristin Burdick, Forschungsanalystin bei EPG Specialty Information, der Muttergesellschaft von Powersports Business, verfasst.

Die Richtung einer Branche wird größtenteils von den Verbraucherpräferenzen bestimmt, und der Powersport-Sektor bildet da keine Ausnahme. Im Rahmen unserer Marktforschungsinitiativen haben wir umfangreiche Umfragen mit Mitgliedern unseres MyVoiceRewards-Verbraucherpanels durchgeführt. Unser Ziel war es, ein tiefes Verständnis der Kaufmuster, des Verbraucherverhaltens, der Beweggründe für diese Käufe und vor allem der Markenpräferenzen zu erlangen. Dieser Artikel präsentiert die Ergebnisse unserer Forschung und bietet einen umfassenden Einblick in die Interaktionen der Verbraucher auf dem Markt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Erwerb von Motorradteilen.

Der erste Schritt unserer Forschung bestand darin, den Motorradbesitz unter den Forschungsteilnehmern zu ermitteln. Ein erheblicher Teil der Befragten besitzt ein Motorrad (42 %), gefolgt von zwei Motorrädern pro Befragtem (29 %). Dies deutet darauf hin, dass ein großer Teil der Verbraucher, die Motorräder besitzen, stark in diesen Sport oder Lebensstil investiert ist.

Darüber hinaus hat ein nahezu einhelliger Prozentsatz (99 %) der Befragten OEM-Teile (Original Equipment Manufacturer) oder Aftermarket-Teile für ihre Motorräder gekauft. Dies unterstreicht das aktive Engagement der Verbraucher bei der Wartung und Anpassung ihrer Maschinen und bereichert den Powersport-Markt insgesamt weiter.

Diese Erkenntnisse positionieren Motorradbesitzer nicht nur als Fahrer, sondern auch als Betreuer ihrer Maschinen und haben direkten Einfluss auf die Nachfrage und Trends auf dem Markt für Powersport-Teile.

Wenn es darum geht, die Leistung und Ästhetik ihrer Motorräder zu verbessern, sind die Möglichkeiten der Verbraucher so vielfältig wie die Arten von Motorrädern, die sie besitzen. Unsere Umfrage zeigt, dass der Markt für Motorradteile umfangreich ist und die Einkäufe mehrere Kategorien umfassen.

Zu den gefragtesten Teilekategorien gehören Zubehör und Kosmetika mit 84 % – einschließlich Elementen wie Satteltaschen, Aufklebern, Spiegeln und mehr – gefolgt von Reifen und Rädern mit 82 %, die Artikel wie Reifen, Felgen und Speichen umfassen. Auch Wartungswerkzeuge und -ausrüstung sind bei 76 % der Befragten beliebt, die Artikel wie Motorradhebebühnen, Kettenschmiermittel, Drehmomentschlüssel und andere kaufen. Karosserie- und Rahmenteile sowie elektrische Systeme lagen knapp dahinter mit 75 % bzw. 74 %, gefolgt von Beleuchtungsgeräten mit 68 %.

Darüber hinaus wurden die Befragten im Rahmen der Umfrage nach ihren bevorzugten Einzelhandelsgeschäften für den Kauf dieser Teile gefragt, z. B. von OEM- oder Aftermarket-Quellen oder einer Mischung aus beidem. Die meisten Verbraucher schienen flexibel und bereit zu sein, sowohl über OEM- als auch über Aftermarket-Kanäle einzukaufen. Beim Einkauf kritischer Komponenten wie Motorkomponenten und Kraftstoffsystemen zeichnete sich jedoch eine erkennbare Tendenz zu OEM-Kanälen ab. Wenn die Befragten die Wahl hatten, entschieden sie sich eher für OEM für diese wesentlichen Teile.

Unsere Umfrage enthüllt die Dynamik der Powersport-Konsumenten und bietet außerdem einen detaillierten Einblick in die Ausgabegewohnheiten von Motorradbesitzern. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der gesamten Lebenszeitausgaben für jede Teilekategorie (Auspuffsysteme, Aufhängungsteile, Bremssysteme, Reifen, Kraftstoffsysteme und 9 weitere Kategorien) zwischen 100 und 499 US-Dollar liegt, was einen erheblichen Teil der Ausgaben des Durchschnittsverbrauchers ausmacht Investition in die Wartung und Weiterentwicklung ihres Motorrads.

Wie erwartet waren die Teilekategorien, die typischerweise dem größten Verschleiß unterliegen, wie Aufhängungsteile, Reifen und Motorkomponenten, für höhere Gesamtkosten verantwortlich. Eine detailliertere Analyse zeigt, dass 12 % der Befragten mehr als 5.000 US-Dollar für Motorkomponenten und 27 % zwischen 500 und 999 US-Dollar für Aufhängungsteile ausgeben, was die erheblichen Investitionen zur Aufrechterhaltung einer optimalen Motorradleistung verdeutlicht.

Eine jährliche Ausgabenübersicht zeigt einen ähnlichen Trend. Reifen & Räder, Bremssysteme, elektrische Systeme und Wartungswerkzeuge waren in den letzten 12 Monaten die Kategorien mit den höchsten Ausgaben. Im Gegensatz dazu waren die Ausgaben für Motorkomponenten, Abgassysteme und Leistungstuning-Teile relativ gering, was auf deren Langlebigkeit und geringere Austauschhäufigkeit (im Vergleich zu anderen Teilekategorien mit höherem Verschleiß) zurückzuführen ist.

Als nächstes wollten wir einen Blick darauf werfen, „wo“ Verbraucher Teile für ihre Motorräder kauften und welche Vertriebskanäle sie bevorzugten.

Bedeutende 81 % der Befragten bevorzugen für ihre Einkaufsbedürfnisse Spezial-Websites wie Revzilla und Cycle Gear, was die Bedeutung von Online-Plattformen im heutigen digitalen Einkaufsökosystem unterstreicht. Traditionelle örtliche Händler erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit: 75 % der Befragten wählten sie als Anlaufstelle für den Teilekauf.

Online-Händler wie Amazon und eBay machen beachtliche 63 % der Antworten der Befragten aus, was den Einfluss des E-Commerce in der Branche verstärkt. Der direkte Einkauf über die Websites der Hersteller wird von den Teilnehmern bei 38 % bevorzugt, was das Vertrauen in die Originalhersteller unterstreicht. Autoteileläden, Motorradmessen, Messen und Kleinanzeigen wie Craigslist und Facebook Marketplace kümmern sich um den Rest, wobei 26 %, 16 % bzw. 15 % der Verbraucher auf diesen Plattformen einkaufen.

Wir haben außerdem fünf Hauptfaktoren gefunden, die die Entscheidungen der Verbraucher beim Kauf von Motorradteilen beeinflussen.

Qualität erwies sich als wichtigster Faktor und unterstreicht die Bedeutung, die Verbraucher langlebigen und zuverlässigen Teilen beimessen. Der Preis war der zweitgrößte Faktor und betonte die Rolle der Erschwinglichkeit bei Kaufentscheidungen. An dritter Stelle steht die Markenbekanntheit, die das Vertrauen der Verbraucher in bekannte und renommierte Marken widerspiegelt.

Bewertungen waren der vierte Faktor, der dazu beitrug. In einer Zeit, in der die Meinungen von Gleichgesinnten per Knopfdruck ausgetauscht werden können, verlassen sich Verbraucher bei ihren Käufen stark auf die Erfahrungen anderer. An fünfter Stelle schließlich landete die einfache Installation, was den Wunsch der Verbraucher nach Komfort und Selbstversorgung unterstreicht.

Um ein detaillierteres Verständnis des Powersport-Marktes zu erhalten, untersuchte unsere Umfrage die Markenbekanntheit, Vorlieben und Ausgabegewohnheiten für bestimmte Teilekategorien, darunter Batterien, Reifen, Helme und Abgassysteme.

Batterien

Yuasa erwies sich als die bekannteste Marke in der Batteriekategorie, gefolgt von Interstate, Energizer, Shorai und Odyssey. Qualitätswahrnehmung im Einklang mit der Markenbekanntheit, wobei Yuasa und Odyssey als die hochwertigsten angesehen werden. Was die Ausgaben betrifft, würden 57 % der Befragten am liebsten zwischen 100 und 149 US-Dollar für eine neue Motorradbatterie ausgeben, 22 % wären bereit, zwischen 150 und 199 US-Dollar auszugeben. Die Mehrheit der Befragten (40 %) tauscht ihre Batterie alle drei bis vier Jahre aus, was auf eine erhebliche wiederkehrende Investition in dieser Kategorie hinweist.

Reifen

Die Umfrage ergab eine hohe Markenbekanntheit für Motorradreifen. Dunlop, Michelin und Bridgestone führten die Liste der anerkannten Marken an, wobei Michelin, Dunlop und Pirelli als Anbieter von höchster Qualität wahrgenommen wurden. Bei den aktuellen Reifenmontagen war Dunlop klarer Sieger. Preis, Verfügbarkeit und Bewertungen waren die wichtigsten Entscheidungsfaktoren bei der Wahl einer Reifenmarke und unterstreichen das Gleichgewicht, das Verbraucher zwischen Kosten, Komfort und Leistung anstreben.

Helme

In der Welt der Helme waren Bell, Shoei und Arai die bekanntesten Marken. Arai, Schuberth und Shoei wurden als die Marken mit der höchsten Qualität wahrgenommen. Bemerkenswert ist, dass HJC trotz der Wahrnehmung von Qualität die am häufigsten getragene Marke unter den Befragten war, gefolgt von Shoei und Bell. Dies deutet darauf hin, dass Markenbekanntheit und wahrgenommene Qualität zwar wichtig sind, andere Faktoren, möglicherweise Preis und Design, jedoch eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Kaufentscheidung spielen.

Abgasanlagen

Unter den Abgasanlagenmarken waren Vance & Hines Exhausts, Cobra und S&S die bekanntesten. Wenn es jedoch um die wahrgenommene Qualität ging, führten Akrapovic, Yoshimura, Vance & Hines und Rinehart die Liste an. Die meistverkaufte Marke in dieser Kategorie war Vance & Hines, was darauf hindeutet, dass die Markenbekanntheit und die wahrgenommene Qualität mit den Kaufentscheidungen in dieser Kategorie übereinstimmten.

Für Hersteller und Einzelhändler ist es von entscheidender Bedeutung, die Vorlieben und Verhaltensweisen der Powersport-Konsumenten zu verstehen. Mit dem Wissen, dass Qualität und Preis oberste Priorität haben, können Stakeholder ihr Wertversprechen verbessern, indem sie sich auf die Bereitstellung hochwertiger Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen konzentrieren. Ebenso deutet die Betonung der Markenbekanntheit darauf hin, dass solide Marketing- und Markenaufbaubemühungen erhebliche Erträge bringen können.

Da sich die meisten Befragten außerdem für den Einkauf auf Spezialwebsites und bei lokalen Händlern entscheiden, könnten Unternehmen Online-Plattformen und lokale Partnerschaften nutzen, um die Zugänglichkeit und den Verkauf zu verbessern. Digitale Strategien wie benutzerfreundliche Websites, zielgerichtete Anzeigen und Engagement in sozialen Medien können die Sichtbarkeit der Marke verbessern, während die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern die physische Reichweite erhöhen könnte.

Der tiefe Einblick in bestimmte Teilekategorien beleuchtet die Dynamik jedes Segments. Stakeholder können diese Informationen nutzen, um ihre Angebote zu verfeinern und sich dabei auf Aspekte zu konzentrieren, die für Verbraucher am wichtigsten sind. Im Batteriesegment beispielsweise deutet der häufige Austauschzyklus auf eine kontinuierliche Nachfrage hin, die von den Unternehmen befriedigt werden kann.

Schließlich ermöglicht die Bereitschaft der Verbraucher, für bestimmte Teile innerhalb bestimmter Grenzen zu zahlen, den Beteiligten, die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und so die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und gleichzeitig die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Diese Ergebnisse bieten eine Roadmap für Stakeholder im Powersport-Markt. Durch das Verständnis der Verbraucherpräferenzen und die Anpassung an diese können Unternehmen ihre Position in diesem Wettbewerbsumfeld stärken und so die Kundenzufriedenheit, die Loyalität und letztendlich den Geschäftserfolg steigern.

Diese Umfrage wurde mit Mitgliedern des MyVoiceRewards-Verbraucherpanels von EPG durchgeführt. Die vollständigen Umfrageergebnisse finden Sie unter: tinyurl.com/he8hvcra.